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中国移动存储产业的发展趋势
作者: 51cto.com 2006-01-17 15:43 【】

陈庆方:主席先生、各位来宾、女士们先生们大家好!今天非常荣幸在ICT中国2005峰会上把移动存储领域,国际国内产业的发展情况,标准的发展情况,以及我们中国的移动存储器标准制定的进展情况,以及近期海峡两岸筹备移动存储的产业联盟,以及两岸将要共同制定移动存储标准相关的情况向各位做一个概要的介绍。

今天要讲的内容主要分三个部分,第一个国际移动存储产业与标准的发展。第二个大陆移动存储器市场的发展。第三个大陆移动存储器标准工作进展。

第一部分是国际移动存储产业的发展情况。当今已经处在信息化的社会,信息是我们人类创造的财富,当今世界信息量每年以指数的方式上升的,出现了信息爆炸的态势,据UC2001年公布的数据,未来三年产生的数据将超过以往4万年积累的数据之和,而且新增的数据93%为数字形式的状态存在。按照图灵奖获得者说法,从现在起每18个月新增存储量,用于存储数字信息的存储量等于有史以来存储量之和,可见信息化社会信息剧增和对存储器需求是非常明显的。

有人说我们现在处在3T时代,我们总现在容量要用太位来衡量,信息流速要用每秒太位来衡量,信息的频率也是太赫兹来衡量。推动信息化社会主要技术就是信息技术,在信息技术里面涵盖了五个技术领域,包括信息的获取,信息的处理,信息的存储,还有信息传输,信息显示这样五大领域,每一个领域都支持一个产业,比如信息处理计算机产业主要用来计算处理信息的,通信产业主要用来传递传送信息的,其他这些如此类推,在这样五大信息技术里边,存储技术是一个基础的,支撑着协调着其他信息技术产业的发展,是当今最为热烈的产业领域。

存储器有很多种,我们不打算详细研究存储器本身,大致上看,左边以磁技术为主的,右下方是以光存储技术为主的存储类型,到了上边就是以半导体技术为核心的存储技术,从下到上,下边成本比较低,容量比较大,但是速度比较快慢到了上面成本比较高,但是容量小,但是速度快,这是我们存储器大家族里面大致的分布。

存储产业的规模可想而知,因为信息技术不管如何处理都要有一个地方放这个东西,存储市场每年以1千亿美元以上的规模,成为21世纪信息领域的主要市场,未来几年存储市场仍将以非常高的速度发展,我们看一下对于存储技术的需求来看,消费电子是一个特别旺盛的领域,消费类电子产品,从机顶盒,高清电视,数码相机,MP3、PDA等等,这样一些产品领域,对于移动存储,平常所说的存储卡,还有U盘这样类型的移动存储需求量非常之大,我们把这样产品说成3C类产品,因为对于未来我们手持消费类电子里面都是3C,计算机、通信和消费融为一体的消费电子,这样一些产品对存储的需求有这样一些特点。一个便于插拔,比如数码相机手机,里面存储器要很方便的插拔,因为存满了以后要拔出来换一个新的卡,非常容易更换插拔,而且可以拔下来插到别的类似产品里面播放,比如从手机里面,照相录像,拔下来在电视上面欣赏。不同产品之间利用移动存储器进行信息的传递。再有体积小重量轻,功耗低,便于携带的特点,这也是3C产品,便携式消费产品所要求的。另外由于它具备这样的特点可以实现离线互联,信息的共享有几种方式,一种离线,就是用存储器从不同设备拔下来插到另外一个设备,很方便的进行信息的传递,再有有线互联和无线互联,离线互联也是方便的共享方式,再快的速度也没有拷贝的方式来得快和方便。

基于FLASH的移动存储器满足3C的需要,这样一些存储器明显具备一些特点,比如比软盘容量大,不怕潮湿,比硬盘体积小,耗电小不怕振动,比光盘相比结构简单,可以反复读写擦除,体积小功耗低。再有它易携带这样一个非常独特的特点,它的存储速度也快,安全性高可以即插即用,这就是移动存储为什么得到这么快速发展,得到消费者这么普遍欢迎的原因。我们看一下过去一年在FLASH MEMORY领域发展的特点,这里面最核心的就是两个东西,一个存储芯片,另外一个就是控制器芯片,FLASH MEMORY制作门槛很高,目前全球来看2004年以前基本上只有两家可以做,一个是三星一个东芝,到了2004年就有其他的公司也具备生产FLASH MEMORY的能力,以存储数据的FLASH MEMORY。2004年有这么多厂商加入推动了这个技术快速发展,从芯片工艺上看,从Wifer实现从8英寸到12英寸的转变,从制造工艺从0.11mm到90纳米的转换,这是一个非常实质性提高,进入90那米级的工艺。移动存储器产品的销量稳步上升的,价格大幅度降价,容量每年要增加一倍,目前这种很小的FLASH卡可以轻松做到1G甚至2G的容量,目前大量使用没有这么高,但是制造能力已经达到了。价格却是逐年下降,每年以50%的速度下降。说明生产工艺的成熟,工艺的提高带来就是成本的降低。比如2004年FLASH MEMORY卡和USB驱动,实际价格下降60%,仅仅为2003年 1/3,比如数码相机,还有照相手机消费者深有体会,2003和2004年卡的价格一再下降。

这表是全球FLASH CARD出货量价格的情况,以及容量的情况。这边可以看出来从出货量角度2001年到2007年,各种类型的移动存储卡,出货量负荷增长率达到36%,可见这个产业非常有前景的。平均价格逐年下降的,综合的价格是每年下降11%,销售收入大约20%的增长率。这个图单独把出货量拿出来做的单独图,大家可以感性看一下是这样一个增长量。到了2005年移动存储市场发展更加迅速,2005年带照相的手机发展起来了,手机对于存储卡的需求大大增加,2005年带有存储卡插槽手机总量攀升到2.5亿部。到2008年手机存储卡市场份额,将占整个存储卡的68.7%。可见将来3G起来之后大家都用手机进行存储,手机就变成复杂多功能的娱乐终端进行娱乐和工作。2008年手机销售额将达到159亿美元。

第一部分把国际移动存储产业整体发展状况做了介绍。下面把标准情况做一个简要介绍。从全球来看FLASH MEMORY标准已经很多了,比如最早出现CF接口,还有SD系列,是由东芝、以及松下他们构成一个SD联盟推出的适时标准,几个公司共同做了一个规格,但是这规格得到了非常广泛的应用,包括后续更加小尺寸的miniSD。以及手机里面用的SD作为手机存储卡,还有一种MMC,由三星,诺基亚等一些公司成立的MMC联盟制定的规格,后续也出现速度 越来越快,尺寸越来越小的移动存储卡的规格,MMC在大陆也得到比较广泛的应用。还有一些标准应用面不是太广,但是也有很久的历史,比如MS很多人熟悉这个,所谓的记忆棒,和后续一系列改进性,当然USB,这是一个用的标准,可以用在U盘上面,还有T-FLASH等等,这样一些标准都是在移动存储领域里面出现的,已经得到应用的标准。

有这么多的标准,当然有各自的优缺点,这个标就是对这个标准做了一个简要的比较,因为时间关系就不展开分析每一个标准的优缺点。这是反应几个典型标准发展的趋势从2001年到2007年各个标准增长、发展的势头怎样的。我们看SD,MMC在里面很明显的,SD将以27%增长率在发展, MMC以更高的速度来发展,其他一些标准相对来讲发展的速度会慢一些,有些甚至逐渐被淡出。

下面介绍一下大陆移动存储器市场发展,这图是2004年在人民大会堂几大运营商和几大设备提供商包括中国普天在内,九家公司联合发起成立多媒体移动技术联盟,这联盟成立标志着中国在移动多媒体技术发展的标志,随着数据业务的不断丰富,手机会从单纯的通话工具发展成为具有多种功能的个人终端,包括音频、视频,多媒体的娱乐性,包括数据处理等等,很多功能集于一体的个人终端。可想而知这样一个个人终端对于存储器的需要是非常迫切的,因为有大量的数据要存在里面,大量的个人信息,大量娱乐的内容和个人需要保存随时查看的数据都要在里面保存,因为手机内部的SIM卡容量有限的,到目前为止没有超过64M的SIM卡,那个存储远远不能满足我们对数据的存储需求。你要录个像,出去旅游一趟有多少照片多少音像存储在里面,所以必须有大容量存储和这种终端设备进行配套,可见这样的需求是非常大的。

目前在大陆实际消费领域最常用还是128M、256M存储卡,因为价格便宜,可以购买多个卡,花比较贵的钱买一张大容量卡的情况不是太多,从产业的发展来看,中国普天2004年与台湾茂德科技,合资成立普天茂德科技公司,这公司致力于移动存储器研发生产和销售的,我们在重庆建立了生产线,月生产能力1百万片,在上海建立研发和销售基地,普天茂德科技是中国大陆第一家集移动存储、研发、生产销售于一体的高科技技术公司。

下面谈一下大陆闪存盘产业的发展,可以说大陆是闪存盘发源地,目前承担全球闪存盘80%以上的生产合供货能力,2004年中国大陆的闪存盘销量达到595万K,在全球范围来看,大陆闪存盘厂家最活跃,大陆厂商占主流地位,其中产品出口比例直线上升,2004年大陆闪存盘产品销量占全球闪存盘销量37%。可以说大陆市场在全球闪存盘市场中占有主导控制的地位。 这是一些数据表明了我们2001年到2004年大陆闪存盘销售量和增长幅度。这是2005-2009大陆闪存盘市场的发展预测,在2008年之前数据还是在稳步上升的,到了2009年它的净增加值有所下降,因为是U盘,这种产品存在的形式,因为随着手机、3G的兴起,这种形式的移动存储慢慢被存储卡的形式所取代,目前U盘大多和计算机进行信息的交互,和一部分便携式消费电子产品使用。移动存储器主要分三类,一类是U盘,已经发展很广泛了,第二类是移动存储卡,第三类是微型硬盘,微型硬盘也是非常有价值的一种移动存储设备,它的特点就是容量大,一个最低容量的移动硬盘起码也是4G,8G、16G以G为单位的,现在在很多MP3,MP4上面就用了移动硬盘,因为毕竟是一个硬盘,移动硬盘最主要的特点就是容量大,但是有一些需要克服的缺点,因为是用在消费电子上,不是台式,或者稳定的在机房或者办公桌上面,靠电源供电的设备上,是放在用电池供电设备上,因此对耗电要提出比较苛刻的要求。因为是一个移动设备,随手拿着的,对于抗震性提出了要求,当然对体积也提出了要求,比如移动硬盘再小也要像火柴盒那么大,放在手机里面目前来讲还是很难接受的。移动硬盘在消费电子里面随着它的体积越来越小,耗电越来越少,抗震性越来越强,将来还是有很好的发展前景。 这是2001-2004年大陆移动硬盘发展情况。这是2005年到2009年的发展预测的情况。

最后介绍一下中国大陆移动存储器标准工作进展的情况,目前从全球的情况看,在移动存储的产业,实际上欧美、日韩厂商的天下,我们前面介绍那么多的标准,从SD到MMC等等都是人家的,都是日本、韩国、美国这些厂商的,我们中国大陆是最大的市场,也是消费电子最大市场,大陆应该在这方面率先发展,但是现状是国外厂商占据主导地位,大陆的企业要进入这个行业,就要面临承受高额专利费现状,比如要用SD卡,不管是生产SD还是使用SD都要交6%的权利金,这6%实际上是很大的一个数字,我们消费电子的利润有多少?要向它交6%,这大大限制了我们大陆厂商的产品竞争力,这是一个不消的问题,面临这样的问题,尽管目前全球已经存在很多的规格,所谓的实施标准,但是没有一家独大,没有一个绝对垄断的标准。也没有形成国际标准,因为这些标准都是区域性都是一些企业自发建立一些联盟,他们制定的规格,自己按照这样的东西来做,因此大陆应该根据市场的需要建立自己的移动存储器标准,这对于打破国外企业的垄断,摆脱高额专利费用,降低产品的成本维护我们自身的产业利益具有非常重大的意义。

鉴于我们制定自己的移动存储标准的必要性,2004年2月在信息产业部的领导下,信息产业部宣布成立移动存储标准工作组,我们中国普天作为这个标准的牵头单位,高健同志担任联络员,这个标准制定组里有普天研究员,有联想,有北京华旗,方正科技,深圳朗科,北京大恒还有TCL,还有常州音成等单位,最近我们会审批接纳一些新的有实力的企业加入移动存储器标准工作组核心单位。目前工作组工作进展顺利,包括工作组网站,商标等都已经制定好了,我们叫MSSW。这是我们工作组的组织架构,除了总体协调组秘书组之外,我们专题组下面有三个标准制定小组,一个是闪存盘、一个存储卡,一个微型硬盘,还有一个知识产权小组一个产业化推进的小组。这是我们工作路线图,就不详细介绍了,各个标准小组在加快制定我们各个标准,闪存盘标准已经进入了信息产业部的审核发布的阶段,近期大家可以看到正式发布的中国移动存储器标准。

中国移动存储器标准正在制定当中,今年7月5-6号,国民党副主席,江丙坤先生以台湾华聚基金会来交流,我们进行了非常广泛的交流,华聚基金会表达了台湾企业想加入大陆移动存储器标准制定工作的强烈愿望,通过沟通我们移动存储器标准组也表示了非常欢迎台湾企业加入标准的制定,同时决定要筹备海峡两岸移动存储产业联盟。在大陆的产业基础上,加上台湾海峡那边的产业加盟,我们想我们实力就会有所增加,我们对外的抵制,垄断能力有所加强,我们目标就是两岸携手打造完整的产业链,从产业链角度来看,从最早点源头上就是标准和知识产权,我们一定要抓住标准制定的主导地位,然后就是控制器、芯片,移动存储卡里两个东西,控制器我们可以控制的,标准制定出来以后就要控制器实现,所有标准里面提到要求和技术手段都用控制器来实现的。我们要把控制器设计工作做好。再有产业化推动,我们成立产业联盟就是要大力支持这个标准,整个产业链从应用端到消费产品方面,如果都采用这样的标准,那这标准一定得到大力的发展和推动。我们成立海峡两岸移动存储产业联盟就是要实现联盟与移动存储标准摸索的良性互动,标准制定好产业联盟大力的推动和推广。

我想我们一定要自主的制定我们标准,来研发控制器芯片,实现移动存储产业化,打造一个完整的具有竞争力的产业链,有力推动移动存储产业在内的民族3C产业大发展,我讲话就到这里,谢谢大家!


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