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调查显示DRAM成全球半导体产业的推动力

电子产品世界  佚名丨2009-10-12 14:43 标签:HBA 灾难恢复 DRAM 

历史发展

自从1971年Intel公司研发出lKB的DRAM,距今已近40年,从此开创了DRAM的历史。DRAM不仅推进了电子技术的前进,而且对各国半导体业的发展也发挥了举足轻重、无可取代的巨大作用。

众所周知,进入上世纪80年代,随着大型计算机市场扩大,DRAM需求巨增。由于当时DRAM技术要求较低,其特点是量大面广,胜负在于大规模生产技术,而这正是日本公司的强项。因而尽管日本在LSI(大规模集成电路)DRAM时代还落后于美国两年,但在“官产学”举国一致的努力下,加紧研发,到LSI">VLSI(超大规模集成电路) DRAM大规模生产时代,便赶超了美国,并在上世纪80年代占据了全球半导体市场半壁江山,成为世界第一半导体生产大国。而此时,Intel公司不得不撤出DRAM领域,专攻MPU。上世纪90年代,随着PC盛行,DRAM的成本要素高于质量,韩国以此为契机,搞半导体虽更晚于美、日,但它还从DRAM着手,同样通过上下统一认识,在共同的目标下团结合作,无论技术水平还是生产水平,便达到了足与日、美相抗衡的地步,1998年韩国赶过日本,成为世界DRAM第一生产大国,三星公司也成长为世界第一DRAM生产公司,在世界前十大半导体公司中,仅次于Intel而傲居老二,且对日本半导体业的发展造成巨大影响。

总结韩国取胜之道有三,即战略、经营和成本。

再说我国台湾省,尽管由张忠谋开创了代工这样崭新的半导体经营模式,但DRAM还是台湾半导体业首先涉足的半导体生产品,至今不失为台湾半导体业的另一重要支柱。据统计,今天世界十大DRAM公司,台湾企业独占五家,生产规模仅次于韩国半导体业。由此可见,DRAM曾是世界半导体生产大国(地区)引导半导体业发展的首要主打产品。

几十年前笔者也曾有过一个想法,中国发展半导体产业应主抓DRAM,但是当时一般的主张是从事专用集成电路生产,为此笔者在媒体上还发表过与人争论的文章。人微言轻,言不作数,事实上,直至今天,那一样产品在中国也难言有所成就,中国半导体市场巨大,将成长为世界第一市场,可如今拿得出手叫得响的产品何在?DRAM发展至今已臻成熟,国外已有人提出:“Memory business model is brocken.”今后不再是DRAM打天下,难有大作为了,看来将成笔者的不了情结。

市场概况

据美国SIA发表的统计资料,存储器产品包括DRAM和F1ash两项,2008年的销售值分别为256.5亿美元和124.7亿美元,两者在存储器中之比为53:47,合占整个半导体市场的l8.7%,是次于逻辑电路(29.5%)和微处理器(21.7%)的第3大产品。

但是在摩尔定律的作用下,DRAM市场波动也比较剧烈。据iSuppli公司报道,世界DRAM行业曾于2001年出现巨额损失,但此后一直到2006年利润一直不断上升。各厂商大幅增加设备投资,2007年整个行业的投资额达到2001年的3倍,为211亿美元,2000后DRAM厂商累计投资达到了1000亿美元。而2008年世界DRAM市场继2007年后再次减收,比上年减少19.8%,为252亿美元,两年合计少收80亿美元,傻干了一年。各厂商不得不连续裁员,大幅减产。当时对2009年都持悲观态度,iSuppli公司今年2月预测,当年将继续下滑l5%。另一公司IC Insights同时预测(图1),尽管下半年可望有力反弹,但DRAM全年仍将比上年挫落12%,Flash更将惨跌24%。

DRAM近年价格不断走低,在经济危机下的市场需求,特别是PC需求不振,前两年投资过大,造成厂商资金周转不灵,德国Qimonda公司因而申请破产保护,我国台湾省也拟整合各公司,组建台湾半导体公司(TWC),给予资金支持。

出现转机

今年二季度世界DRAM市场出现拐点,据iSupp1i公司最新报告,世界DRAM的销售在一季度环比下降l9%的情况下,二季度却比上季度窜升了34%,达45亿美元。原因是中低端便携计算机和消费电子需求趋旺,Inte1公司的T4300、T6600、T3000和Xeon5140、5l60甚至台式机常用的E8400等CPU都快速复苏,导致DDR3 DRAM,包括DDR2产品发生供应短缺,价格上扬,且这种态势可能会延至年底,使人鼓舞。IC Insignts 2月预测今年世界DRAM市场一季触底,二季度开始反弹,环比增长l7%,三季度更增21%,四季度l5%,也是向上走的好趋势。

二季度世界十大DRAM公司中除Qimonda外,大多表现抢眼(表l)。据称,表现最好的是日本Elpida,由于在移动设备和消费电子两领域有傲人成长,产品价格竖挺,二季度DRAM的平均价格上升了32%,使其当季营收增长了50%,从4.97亿美元上升到7.45亿美元。(据最新报道,Elpida除将要接手申请破产的Qimonda外,并与台商联手,加强低端DRAM的竞争实力,同时由于己获得l600亿日元融资,本年将从现用的50nm工艺,进而开发40nm工艺,争夺高端DRAM市场,总之,意欲搞掂三星,夺取天下第一DRAM公司宝座。)其实,台湾的华邦和力晶表现更为出色,二季度的业绩都比上季度翻了一番。与去年四季度的公司排名相比,前四大DRAM公司没有变化,而华邦却从第十位一举晋升至第六,力晶也前进一位。Micron和南亚悄然增速,且他们有一共同特点,即与去年同期相比,仅减少15%,低于其他公司,两家公司还将联手以扩大规模,提高竞争力。十大公司中唯德国Qimonda一家向隅,二季度营收暴挫71%,从第五位跌落到了副班长末座。

存在问题

近两年来DRAM价格不断下滑,公司资金短缺,经营困难,发生亏本,具有代表性的德国Qimonda公司已经开始了破产程序。据台湾DRAMeXchange Tech公司预计,今年世界DRAM投资将大减一半左右,从131亿美元,下降到71亿美元,这又势必影响到技术的推进和产业的发展(图2)。

与此同时,日本半导体业在韩国的进攻下早把重点放在了逻辑电路,一向偏重于DRAM的韩国半导体业也正发生巨大改变,2008年显示器产业首次超过了半导体产业,当年显示器出口366亿美元超过了半导体出口的324亿美元(2007年则分别为353亿美元和370亿美元)。这是因为韩国半导体生产设备和材料对外依赖过大,经营更加不易而釆取的应对之策。三星公司虽仍为世界第一大DRAM三司,但公司也已改组,经营重点明显转向显示器。

我国台湾省的DRAM产值原来约占世界1/4,拥有本地员工2.8万人,是仅次于韩国的世界第2生产地,但由于DRAM业以往过度扩张,近年陷入困境,经济危机更使雪上加霜,赤字不断扩大。据报道,前不久当局注资8.66亿美元,并由台湾6家公司共同出资(“当局”持股小于50%),成立台湾存储器公司(Taiwan Memory Company),促成公司间某种形式的整合,并打算从Ellpida或Micron购进技术,以提高竞争实力共渡难关。“资策会”最近估计,台湾DRAM业上半年同比下降下40%,预期下半年会有所改善,全年产值可望达11l4亿元新台币(约合31.8亿美元)。

有业内人士分析,当前世界DRAM业存在的问题主要有三:即需求不振,价格疲软和供过于求。认为业界需要合并重组,尤其是我国台湾公司数量多、规模小,只有整合成大公司才能生存。对于包括F1ash在内的传统存储器的前景看法不一,但总的来看,传统产品已臻成熟,公司赢利大不如前,投资乏力,研发不足,恐已难有大作为。因此,业内人士认为未来有前途的是所谓storage-class的“通用存储器”(universa1 memory),包括FRAM(铁电RAM)、MRAM(磁阻RAM)、phase change(换相)、RRAM(电阻RAM)等新技术。它们可桥接处理器和硬驱,消除之间的I/0瓶颈,但这些新产品都还没有达到量产水平,有些甚至会被陶汰。新东西总代表新生力量,预计2009年该市场将会从零起步,发展到5000万美元左右,2015年可望达到60亿美元。

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